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FINANCIERE CINCINNATUS dispose d’une expertise reconnue dans les différents domaines de la Défense :

  • Communication

  • Optronique

  • Radar, sonar

  • C4ISR

  • MCO, Services

  • Simulation

  • Drones

 

 

Les prestations

La double expérience de Cyril Ravilly comme dirigeant d’entreprise et responsable des fusions acquisitions permet de répondre directement à vos préoccupations qui visent à assurer la réussite de l’opération dans la durée.

Conseils en positionnement stratégique

FINANCIERE CINCINNATUS a l’habitude d’accompagner des petites et moyennes entreprises à disposer des outils d’aides à la décision pour les aider à déterminer les meilleures orientations possibles tant d’un point de vue industriel qu'au regard de la création de valeur.

 

 

VOTRE PROBLÉMATIQUE

 

Vous hésitez entre différents choix dimensionnants pour l’avenir de votre entreprise :

 

Faut-il vendre maintenant ?

 

Faut-il croître par de petites acquisitions ciblées et avec quel financement ?

 

Faut-il céder cette branche d’activité déficitaire ?

 

Quel est le bon timing pour lancer une opération projetée ?

 

Comment gardez une certaine marge de manœuvre entre les différentes options ?

 

A quel prix cette opération peut-elle se réaliser et à quelle échéance ?

 

 

Conseils dans le cadre d'une acquisition

J’ai réalisé jusqu’au closing plus de 50 opérations d’acquisition que ce soit pour le compte de clients, ou des groupes industriels qui m’employaient. FINANCIERE CINCINNATUS peut vous apporter un complément d'expertise ou soutien logistique.

L’aide d’un professionnel n’altère pas votre capacité de décision ou de jugement sur l’opportunité de faire ou de ne pas faire une acquisition. En revanche, elle permet de mieux identifier et calibrer les risques liés à l’acquisition, d'essayer d’en couvrir certains par le contrat d’acquisition ou d’en tenir compte dans le prix d’acquisition. Un intermédiaire réduit les situations conflictuelles entre l’acheteur et le vendeur et favorise la qualité des échanges et la fluidité des informations.

 

 

VOTRE PROBLÉMATIQUE

 

Vous interrogez sur la pertinence d’une acquisition ou vous voulez sécuriser l’opération dans un contexte concurrentiel ou difficile :

 

 

Comment valoriser une entreprise en perte mais avec des perspectives de redressement ?

 

Comment assurer le financement de l’opération ?

 

Quels sont les frais de ce type de transaction ?

 

Quelle est la meilleure stratégie vis-à-vis du vendeur ?

 

Comment organiser les due diligences et quelles sont les principales zones de risques ?

 

Quand et comment préparer  l’intégration de l’acquisition dans votre société ?

 

Une offre de service adaptée

 

FINANCIERE CINCINNATUS est le partenaire approprié pour accélérer votre développement par une politique de croissance externe. Grace à son partenariat avec un groupe de conseil en stratégie réputé dans la recherche de cibles d’acquisition, le cabinet peut vous assister pour identifier des cibles d’acquisition même petites (à partir 10 salariés). De même si vous avez déjà identifié la cible correspondant à vos besoins de croissance, FINANCIERE CINCINNATUS vous assiste durant tous les stades du processus d’acquisition :

 

  • Contact avec la cible d’acquisition

  • Examen du mémorandum d’information présentant la société reprise ou listing des éléments requis et des questions à poser pour se faire une idée sur la reprise de l’activité

  • Accompagnement dans les différentes phases de la négociation

  • Proposition de schémas d’acquisition envisageables (intérêt d’une opération à effet de levier, impact sur la dilution du résultat net, acquisition en titre ou en cash,…)

  • Assistance dans la recherche de financement le cas échéant

  • Aide à la présentation de l’acquisition aux actionnaires

  • Présence et prestations de conseil jusqu’au signing et closing de l’opération.

Conseils dans le cadre d'une cession

Cyril Ravilly a déjà procédé à la cession de plus d’une trentaine de sociétés. Il est en mesure de conduire l’intégralité d’un processus de cession dans le meilleur intérêt de ses clients. Les opérations de cessions prennent toujours du temps alors qu’il est dans le meilleur intérêt du cédant qu’elles se déroulent le plus rapidement possible. Disposer d’un conseil ayant une forte expérience en la matière peut permettre de faire gagner beaucoup de temps et d’argent.

 

Vous envisagez de procéder à la cession de votre entreprise ou de certains de ces actifs :

 

Faut-il céder l’entité légale ou les seuls actifs de la société ?

 

Faut-il céder l’ensemble de l’activité ou simplement une partie ?

 

Comment réaliser la cession sans perturber l’activité de la société ?

 

Quels sont les différents montages possibles et leur fiscalité ?

 

Comment transmettre l’entreprise en fonction de l’agenda des actionnaires ou dans le cadre d’une succession familiale ?

 

Quel est le calendrier réaliste d’une opération ?

 

Comment maximiser la valeur des actifs cédés ?

 

Comment conduire un processus de cession organisé assurant une réelle concurrence entre les acheteurs potentiels ?

 

VOTRE PROBLÉMATIQUE

 

Une offre de service adaptée

 

FINANCIERE CINCINNATUS est le partenaire à part entière du processus de cession et de l’ensemble de ces dimensions (juridique, sociale, financière, relationnelle, commerciale,…). En toute confidentialité, le cabinet est en charge sous la supervision de son client, de proposer le schéma de reprise, d’établir les éléments de support pour les discussions sur la valorisation, d’aider à la réalisation d’un dossier de présentation de l’entreprise, d’établir une liste et de contacter les acquéreurs potentiels, de conseiller les actionnaires lors des négociations, de coordonner l’ensemble des intervenants pour aboutir à la signature d’un document juridique engageant.

Recherche de partenariat ou de financement

FINANCIERE CINCINNATUS depuis sa création s’est spécialisée dans l’aide à l’élaboration de partenariat dans les domaines sensibles comme la défense et le nucléaire. Ceux-ci peuvent concerner aussi bien des partenaires privés étrangers (Brésil, Canada, Pologne, …) que des partenaires français privés ou étatiques.

Le cabinet peut vous aider à identifier au mieux les partenaires pour obtenir des financements publics ou privés nationaux ou européens et préparer au mieux les différents dossiers financiers requis.

 

VOTRE PROBLÉMATIQUE

 

Vous avez besoin de trouver un partenaire financier pour conforter votre développement ou pour assainir votre situation financière :

 

Comment valoriser au mieux mes apports dans le partenariat ?

 

Comment va évoluer dans le temps le partenariat et comment sécuriser l’accord sur le long terme ?

 

Quel partenariat monter pour percer à l’international ?

 

Comment sortir du partenariat si les raisons qui ont conduit à son établissement disparaissent ?

 

Comment élargir le capital de la société sans en perdre le contrôle ?

 

Quelles solutions peut-on mettre en place face aux difficultés financières de l’entreprise ?

 

Investisseur industriel ou financier, qui solliciter ? Comment les intéresser ? Qui retenir ? 

 

Une offre de service adaptée

 

FINANCIERE CINCINNATUS est apprécié auprès de ses clients son savoir-faire dans la mise en place de partenariat que ce soit avec échanges capitalistiques ou non. Les partenariats peuvent vous permettre d’accélérer votre développement à un coût limité. Grace à son partenariat avec un groupe de conseil en stratégie réputé, le cabinet vous assiste dans la recherche de partenaires financiers ou non adaptés à vos besoins tant en France qu’à l’international. FINANCIERE CINCINNATUS vous assiste durant tous les stades du processus de négociation :

 

  • Contact avec le partenaire potentiel

  • Elaboration des schémas possibles

  • Préparation des documents requis pour le partenariat

  • Demande, échange et examen des informations requises  pour établir le partenariat

  • Recherche, le cas échéant de partenaires financiers ou d’autres types d’investisseurs.

  • Accompagnement dans les différentes phases de la négociation

  • Aide à la présentation du projet de partenariat aux actionnaires

  • Présence et prestations de conseil jusqu’à la signature d’un accord.